会社売却・事業承継 ／ 売手側FA
大切な会社を、次の担い手へ。
そのご判断から、ともに考えます。
後継者のこと、従業員のこと、これからの会社のこと。
経営者の皆様が大切にされていることを伺い、承継の選択肢と進め方を整理します。
オアース コーポレートアドバイザリー事業部では、会社売却・事業承継M&Aについて、売手側FAとして候補先の検討、企業価値の評価、条件交渉、取引の実行を支援します。会社の将来を考え始めた段階や、買収のご提案を受けた段階からご相談いただけます。
ご相談の例
今のお悩みや、ご検討の段階から。
承継の方向性が固まる前から、具体的な買手候補との交渉が始まった後まで。現在の状況に応じて、必要な検討と支援の範囲を整理します。
01 ／ 将来の選択肢
後継者のことが、気になっている。
親族への承継、役員・従業員への承継、第三者への承継。それぞれの実現可能性や必要な準備を整理し、経営者の皆様のご意向に沿って方向性を考えます。
02 ／ 売却の可能性
どのような相手に、引き継げるだろう。
会社の強みや課題を確認し、想定される候補先、企業価値の考え方、承継後の事業運営、準備に必要な時間や資料を整理します。
03 ／ 届いた提案への対応
買収の提案を、どう受け止めればよいか。
買手候補の具体性、提示価格の根拠、アドバイザーとの契約・報酬条件、情報開示の範囲を確認し、次の対応を考えます。
04 ／ 交渉中のご判断
提示された価格や条件を、確認したい。
基本合意、独占交渉、デューデリジェンス、最終契約など、進行中の段階を踏まえ、ご判断に必要な論点を整理します。
初期段階では、会社名や詳細情報を伏せた形でもご相談いただけます。ご相談時点で分かっていることや、気になっていることからお聞かせください。
大切にする条件
何を引き継ぎ、何を実現したいか。
譲渡価格、従業員の雇用、取引先との関係、技術やブランドの継続。経営者の皆様が重視されることを整理し、候補先の選定や交渉の軸にします。
会社・事業のこれから
- 事業の継続と、承継後の成長の方向性
- 従業員の雇用・処遇と、経営を担う人材
- 取引先、社名、拠点、技術、ブランドの承継
経営者の皆様のご意向
- 承継を希望する時期と、準備に使える時間
- 譲渡価格と、重視する取引条件
- 譲渡後の引継ぎ・継続関与、個人保証等の整理
あわせて、会社名や資料を誰に、いつ、どの範囲まで開示するかを検討します。候補先への打診や情報開示は、ご意向を確認しながら進めます。秘密保持の方法だけでなく、限られた候補先から段階的に検討するか、複数候補との比較を行うかも、会社の状況に応じて考えます。
支援内容
事業への理解を、相手選びと条件交渉につなげます。
売手側FAとして、ご依頼者の目的やご希望を踏まえ、検討初期から取引の実行まで支援します。
- ご方針と準備の整理
- 承継の選択肢と優先順位、スケジュールを整理します。事業内容、財務、組織、取引関係、契約、許認可等を確認し、候補先に説明するための準備を進めます。
- 企業価値の評価
- 収益力、資産・負債、事業計画等を踏まえて、企業価値と譲渡価格の考え方を整理します。評価を支える前提や、価格に影響する論点も確認します。
- 候補先の探索・検討
- 事業上の親和性、承継後の運営方針、成長余地、従業員・取引先への影響等を踏まえ、候補先を検討します。候補先への説明や対話も支援します。
- 進め方の設計
- 個別の候補先との交渉や、複数候補への打診など、状況に応じた進め方を検討します。情報開示の範囲、提案を受ける時期、比較する条件を整理します。
- 価格・条件の交渉
- 譲渡価格、経営者・従業員の処遇、引継ぎ、個人保証、価格調整、実行条件等を整理し、候補先との交渉を支援します。
- DD・契約・実行
- デューデリジェンスの準備・対応を支援し、調査で明らかになった課題と取引条件への影響を整理します。弁護士・税理士等の専門家と連携し、最終契約に向けた交渉と譲渡の実行を支援します。
既に提案を受けている場合も、ご相談を承ります。
仲介会社や買手候補から提案を受けた段階、あるいは交渉が進行している段階でも、提示された価格・条件、情報開示、今後の進め方についてご相談いただけます。既存のご契約と交渉状況を確認したうえで、対応可能な支援範囲をご案内します。
製造業・BtoB企業の皆様へ
事業を支えてきた強みを、次の担い手に伝える。
長年の取引関係、品質や納期への対応、加工技術、現場の改善力。こうした強みを財務数値とあわせて整理し、候補先が事業を理解するための説明につなげます。
取引と収益の構造
製品別・顧客別の売上と採算、主要顧客との取引内容、受注の継続性、原材料価格や稼働率による利益への影響等を確認します。
技術・人材・設備の承継
技術やノウハウ、キーパーソン、設備の状況、修繕・更新投資、許認可・認証等を整理し、承継後の事業継続に関わる論点を確認します。
子会社や海外拠点をお持ちの場合は、グループ全体の収益力や資産・負債、会社間取引も確認します。候補先との事業上の補完関係や、承継後の成長余地についても検討します。
売手側FAの役割
売手の立場から、ご判断と交渉を支える。
FA（ファイナンシャル・アドバイザー）は、ご依頼者の立場からM&Aを支援します。当事業部が売手側FAをお引き受けする場合は、売手の皆様の目的や条件を踏まえ、候補先の検討、情報開示、価格・条件交渉を支援します。
| 項目 | M&A仲介 | 売手側FA |
|---|---|---|
| 支援する立場 | 売手・買手の双方の間に入り、合意形成を支援します。 | 売手から依頼を受け、売手の立場で検討・交渉を支援します。 |
| 価格・条件の検討 | 双方のご意向を確認し、条件の調整を進めます。 | 売手の優先順位を踏まえ、提案内容の評価や交渉方針の検討を支援します。 |
| 依頼前の確認事項 | 支援する立場、具体的な業務範囲、候補先の探索方法、情報管理、報酬体系、専任条項等を確認します。 | |
M&A仲介・FAの具体的な業務範囲、契約条件、報酬の仕組みは提供者ごとに異なります。依頼前に個別の契約内容をご確認ください。
候補先が多ければよいとは限りません。事業との適合性や実行可能性を踏まえて候補先を検討し、比較できる提案を得るために、候補先への説明、質疑への対応、提案期限、評価項目、交渉の進め方を整理します。
例えば、譲渡価格が高くても、資金調達の確実性や従業員の処遇、実行までの条件が異なれば、同じ基準では判断できません。売手側FAとして、価格以外の条件も含めて提案を比較し、ご依頼者の判断と交渉を支えます。
ご相談の流れ
現在の状況を伺うところから始めます。
お問い合わせ
フォームから、現在の状況やご相談されたいことをお知らせください。承継を考え始めた背景や、届いた提案についてのご相談など、差し支えない範囲の内容で結構です。
ご状況とご意向の確認
事業の概要、ご検討の背景、希望される時期、重視される条件等を伺います。具体的な情報をお預かりする際は、秘密保持の取り扱いを確認します。
進め方・支援範囲・費用のご案内
必要な検討や準備を整理し、ご状況に応じた支援内容をご案内します。ご依頼いただく業務の範囲、進め方、報酬・費用等をご確認いただきます。
ご契約・支援の開始
合意した内容に基づき、資料の整理、企業価値の評価、候補先の検討等を進めます。各段階でご意向を確認し、交渉・実行を支援します。
よくあるご質問
ご相談にあたって。
売却するかどうかを迷っている段階でも相談できますか。
はい。親族内承継、役員・従業員への承継、第三者への承継など、ご状況に応じた選択肢を整理する段階からご相談いただけます。
会社名を伏せて相談できますか。
初期段階では、会社名や詳細情報を伏せた形でもご相談いただけます。具体的な支援に進む際は、必要な情報と秘密保持の取り扱いを確認します。
仲介会社から既に提案を受けています。
ご相談いただけます。ご提案の内容や既存のご契約、進行状況を確認し、価格・条件や進め方の検討について、対応可能な支援範囲をご案内します。
最初から決算書などの資料を揃える必要がありますか。
初回は、ご相談内容と現在の状況をお聞かせください。その後、検討を具体化するために必要な資料を、ご相談の内容に応じてご案内します。
支援の費用について教えてください。
ご依頼いただく業務の範囲や案件の状況等を踏まえ、報酬・費用とその発生条件をご案内します。ご契約の前に、支援内容とあわせてご確認いただきます。
製造業以外でも相談できますか。
ご相談いただけます。事業の概要とご相談内容を伺い、当事業部で対応可能な支援についてご案内します。
会社売却・事業承継のご相談
会社のこれからについて、
お考えをお聞かせください。
後継者のことが気になっている、承継の選択肢を整理したい、買収の提案への対応を考えたい。現在の状況と、ご相談されたいことからお聞かせください。
ご相談内容を踏まえ、検討の進め方と支援の範囲をご案内します。