事業承継の選択肢には、親族内承継、役員・従業員への承継、第三者へのM&Aによる承継があります。どの選択肢が適しているかは、後継者の有無、会社の状況、オーナー様のご意向、従業員・取引先への影響、譲渡後の関与方針などによって変わります。
株式会社オアース コーポレート・アドバイザリー事業部（CA事業部）は、企業オーナー様の立場に寄り添い、事業承継M&A・会社売却の初期検討から、候補先探索、条件整理、交渉支援、最終契約・クロージングまでを支援します。
BUSINESS SUCCESSION M&A
事業承継M&A・会社売却のご相談
後継者不在、親族外承継、会社売却、事業承継M&Aを検討されるオーナー様向けに、進め方、相談先、候補先選定、条件交渉、情報管理まで整理します。
1．M&Aを活用した親族外承継・会社売却支援
第三者へのM&Aをご検討される場合には、承継事業を生かし、より大きく成長させてくれる相手に、納得感のある条件で事業を承継できるよう支援します。
- 事業承継方針の整理
- 会社売却・M&Aの進め方の検討
- 候補先探索・候補先比較
- 情報管理・初期打診・NDA対応
- 条件交渉・DD対応・最終契約交渉
2．製造業の事業承継M&A
製造業では、設備、技術、品質、取引先、キーマン、現場の運営体制など、買手が確認したい論点が多くなります。製造業特有の見せ方や情報整理も重要です。
- 技術・品質・現場体制の整理
- 主要取引先・仕入先・外注先の説明準備
- 設備・稼働状況・生産能力の整理
- キーマン・従業員承継の論点整理
- 買手候補への説明方針の検討
3．売手FAとしての支援姿勢
CA事業部のM&A助言サービスは、利益相反が生じる余地を抑え、譲渡側の価値最大化と納得感のある意思決定を支援するため、原則として、譲渡側とのみ契約を締結するファイナンシャル・アドバイザリー形式で提供します。
- 譲渡側の立場に立った候補先探索
- 条件比較・交渉方針の整理
- 情報開示・Q&A・DD対応の交通整理
- 最終契約交渉に向けた論点整理
- 仲介会社提案に関するセカンドオピニオン
4．中小M&Aガイドラインの遵守
オアースは、中小企業庁によるM&A支援機関登録制度に申請し、M&A支援機関として登録されています。本制度の趣旨に即して、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言し、お客様が抱えるM&Aに関する課題に対して、適切なソリューションを提供してまいります。
- 適切な情報提供
- 利益相反への配慮
- 秘密保持と情報管理
- 意思決定に必要な論点整理
- 無理な意思決定を避ける進行管理
後継者不在や会社売却を検討し始めた段階では、すぐに売却を決める必要はありません。まずは、選択肢、スケジュール、候補先の考え方、情報開示の範囲、手取り・条件面の論点を整理することが重要です。全体像は、事業承継M&Aの進め方、個別相談は事業承継M&A・会社売却のご相談のページで整理しています。